“改造他们，先得暖他们的心。”负责政工的同志对陈振华说，“刚来的时候，不少人揣着投降后趁机逃跑的念头，现在知道八路军不打人、不骂人，还教认字、给饱饭，态度全变了。”

陈振华特别强调“一把钥匙开一把锁”：对普通士兵，多讲抗日道理，少提过去的恩怨；对下级军官，肯定他们的军事技能，让他们当教官；对有污点的士兵，只要真心悔改，就既往不咎，还能评战斗英雄。

郭静云就是个例子。他原是晋绥军的团长，忻州战役里带着部队投诚，起初总觉得抬不起头。

陈振华让他当367师的团长，还让他带新兵训练。当他看到自己带的兵在战斗中缴获日军机枪时，突然对身边的人说：“以前跟着阎长官，打了十年仗，不知道为了啥；现在跟着八路军，才明白当兵是为了保家。”

改造过程中也有摩擦。有个晋绥军老兵不愿剪辫子，说“这是祖宗留的”。政工干部没强迫他，只是每天给他讲剪辫子的士兵在战斗中更灵活的故事。一周后，老兵自己找剪刀剪了辫子，说：“为了打鬼子，祖宗会原谅我的。”

10个晋绥军团的补充则采取“掺沙子和抽调”的办法：每个晋绥军班排级里都编入多个八路军老兵，担任班长或副连长，既能传帮带，又能相互影响，同时又不影响晋绥军里的军官安排。

367师的一个晋绥军连队，三个月后成了全师的模范连，连长在总结会上说：“以前我们是‘吃粮当兵’，现在是‘为自己打仗’，不一样。”

当这些改造后的晋绥军士兵第一次在战场上与日军交锋时，连八路军的战友都吃了一惊——他们熟悉日军的战术，知道怎么躲避炮弹，拼刺刀时的狠劲更是让日军胆寒。

有个老兵用缴获的日军指挥刀劈死三个鬼子，战后把刀擦得锃亮，说：“这刀沾了鬼子的血，才算没白瞎。”

冀省的平津线上，365师的战士们正在抢修防御工事。他们把铁轨埋在地下当反坦克桩，在公路旁挖了纵横交错的交通壕，连村里的老百姓都来帮忙，说“这是咱自家的墙，得砌结实点”。

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陈师长站在高地上，看着连绵的工事，对参谋说：“平津线的鬼子敢来，就让他们尝尝‘铜墙铁壁’的滋味。”

鲁省的沂蒙山区，366师的部队已经与地方游击队连成一片。他们在山里修了粮仓、兵工厂，甚至还有小型医院，老百姓说“八路军把根据地建成了铁打的营盘”。